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Speichern von Formularübermittlungen in Salesforce

Salesforce ist ein CRM-System und eine Plattform zur Verwaltung von Verkaufstrichtern. Hier erfahren Sie, wie Sie dieses System mit Website-Formularen auf Tilda integrieren können.

Wichtig: Die API-Integration wird nicht von allen Salesforce-Tarifen unterstützt. Um Daten an Salesforce zu übertragen, benötigen Sie die Versionen Enterprise, Unlimited, Performance oder Developer von Salesforce.

Um Salesforce zu verbinden, gehen Sie zu Website-Einstellungen → Formulare und wählen Sie Salesforce.

"Forms" tab in Site Settings: "Salesforce" option under "CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)".

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Salesforce verbinden" und erlauben Sie dann den Zugriff auf die App Tilda .

Data collection setup: Salesforce: the "Connect Salesforce" button below the instructions.

Wenn Ihr Plan für die Verwendung der Salesforce-API geeignet ist, wird eine Verbindung hergestellt.

Sie können auch die Parameter des Leads konfigurieren: Status, Quelle und Eigentümer.

Data collection info: Salesforce: "LEAD STATUS" and "LEAD SOURCE" dropdown settings.

Optional können Sie Cookie- oder UTM-Tags konfigurieren und diesen Dienst allen Formularen auf der Website zuweisen.

Salesforce service settings in Tilda: The "Save" button and the "Assign service to all forms on the website" link at the bottom.

Gehen Sie nach dem Speichern der Einstellungen zum Seiteneditor, öffnen Sie das Bedienfeld "Inhalt" des Blocks mit dem Formular, aktivieren Sie das Feld "Salesforce" und veröffentlichen Sie die Seite erneut.

Block Content panel: Selected "SALESFORCE" checkbox under "CONNECTED SERVICES:".

Nachdem Sie eine Anfrage mit Salesforce verbunden haben, erscheint sie in der Liste Leads.

In Salesforce: a newly created record listed in the "Leads" section under "Recently Viewed".

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