Speichern von Formularübermittlungen in Salesforce
Salesforce ist ein CRM-System und eine Plattform zur Verwaltung des Verkaufstrichters.
Wichtig: Die API-Integration wird nicht von allen Salesforce-Tarifen unterstützt. Um Daten an Salesforce zu übertragen, benötigen Sie die Versionen Enterprise, Unlimited, Performance oder Developer von Salesforce.
Um Salesforce zu verbinden, gehen Sie zu Website-Einstellungen → Formulare und wählen Sie Salesforce.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Salesforce verbinden" und erlauben Sie dann den Zugriff auf die App Tilda .
Wenn Ihr Plan für die Verwendung der Salesforce-API geeignet ist, wird eine Verbindung hergestellt.
Sie können auch die Parameter des Leads konfigurieren: Status, Quelle und Verantwortlicher.
Sie können auch die Parameter des Leads konfigurieren: Status, Quelle und Verantwortlicher.
Optional können Sie Cookie- oder UTM-Tags konfigurieren und diesen Dienst allen Formularen auf der Website zuweisen.
Gehen Sie nach dem Speichern der Einstellungen zum Seiteneditor, öffnen Sie das Bedienfeld "Inhalt" des Blocks mit dem Formular, aktivieren Sie das Feld "Salesforce" und veröffentlichen Sie die Seite erneut.
Nachdem Sie eine Anfrage mit Salesforce verbunden haben, erscheint sie in der Liste Leads.
