Um zu den Website-Leads zu gelangen, klicken Sie im Menü oben im Website-Kontrollfeld auf die Registerkarte „Leads“.

Neben der Registerkarte „Leads“ wird die Anzahl der ungelesenen Leads angezeigt. Wenn ein neuer Lead auf die Website gelangt, zeigt der Zähler eine andere Zahl an. Wenn Sie alle Leads anzeigen oder als gelesen markieren, wird der Zähler nicht mehr angezeigt.

Unter „Leads“ öffnet sich eine Liste mit den wichtigsten Daten zu Bestellungen und Leads – Kontaktdaten, Bestelldetails (sofern vorhanden) sowie weitere Felder, die der Besucher ausgefüllt hat.

Ein Rechtsklick öffnet ein Kontextmenü mit den wichtigsten Aktionen.

Sie können die Liste anpassen, indem Sie die Spaltenbreiten in der Listenüberschrift ändern oder das separate Fenster „Felder“ verwenden, das im Folgenden beschrieben wird.

Wenn Sie auf eine beliebige Zeile in der Liste klicken, werden detaillierte Informationen zum Lead angezeigt. Alle Informationen sind in verschiedenen Inhaltsblöcken angeordnet.

Wenn der Lead eine Bestellung enthält, sind darin alle Informationen zur Bestellung, zu den Kontaktdaten des Käufers, zur Lieferung und zur Zahlung enthalten.

In der Karte mit den Bestellinformationen steht die Schaltfläche „Bestellung stornieren“ zur Verfügung – durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die Bestellung storniert und die Produkte werden im Katalog aus der Buchung entfernt.

Wenn für das Projekt die Zahlungsarten „Nachnahme“ oder „Banküberweisung“ eingerichtet sind, können Sie den Bestellstatus in der Kundenkarte im Feld „Status“ ändern: bezahlt und unbezahlt. Standardmäßig wird der Bestellstatus als „Zahlung ausstehend“ angezeigt.

In der oberen rechten Ecke der Detailansicht des Leads können Sie eine Notiz mit wichtigen Informationen hinzufügen. Diese Informationen stehen Ihnen und allen Projektmitarbeitern zur Verfügung, die Zugriff auf Leads haben.

Um einen Kommentar zur Bestellung abzugeben, öffnen Sie den Auftrag und suchen Sie das Feld „Kommentar zur Bestellung“. Verfassen Sie eine Nachricht für den Käufer; diese wird dann in dessen persönlichem Konto angezeigt.

Die Nachricht wird im Feld „Kommentar“ angezeigt. Der Käufer wird zudem per E-Mail über den Kommentar benachrichtigt, der im Shop für ihn hinterlassen wurde.

In der unteren rechten Ecke werden die Systemdaten des Leads angezeigt. Neben dem Link zur Seite, der Block-ID und der IP-Adresse werden hier auch Informationen zum Status der Lead-Übermittlung an alle verbundenen Integrationen angezeigt.

Um die Kontaktdaten des Käufers aus der Auftragskarte zu kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über den gewünschten Kontakt und klicken Sie auf das Symbol – die Daten werden in die Zwischenablage kopiert. Sie können die Kontaktdaten sowohl innerhalb der Lead-Karte selbst als auch in der allgemeinen Lead-Liste kopieren.

In der oberen rechten Ecke der Lead-Oberfläche stehen die Registerkarten mit dem Fehlerprotokoll und den als Spam markierten Leads zur Verfügung.

Das „Fehlerprotokoll“ zeigt alle Fehler an, die bei der Übermittlung von Leads aufgetreten sind, sowie Fehler bei mit Leads verbundenen Diensten (Lieferung, Zahlungssysteme, Katalogfehler). Hier können Sie sehen, was passiert ist, und Maßnahmen zur Behebung des Problems ergreifen, beispielsweise wenn der Fehler auf Seiten eines Drittanbieters aufgetreten ist.

Weitere Informationen zu Fehlern und deren Behebung finden Sie im Artikel „So vermeiden Sie Fehler in Datenerfassungsformularen “.

Unter „Spam“ werden alle Leads angezeigt, die von Ihnen oder dem automatisierten System als „Spam“ markiert wurden.

Um einen Lead aus dem Bereich „Spam“ zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Kein Spam“ – der Lead wird dann wieder in den Bereich „Leads“ verschoben.

Aktionen für Leads stehen im Dropdown-Menü in der Detailansicht des Leads sowie im Kontextmenü beim Klicken in die Liste zur Verfügung. Sie können den Lead bequem in einem neuen Tab öffnen, ihn ausdrucken, den Text des Leads im Markdown-Format in die Zwischenablage kopieren, den Lead farblich markieren oder als ungelesen kennzeichnen sowie ihn als Spam markieren oder löschen.

Um den Lead auszudrucken, klicken Sie auf die entsprechende Option unter „Lead-Aktionen“ in der Lead-Karte oder im Kontextmenü der Liste.

Die Lead-Karte wechselt in den Druckmodus, und Sie können den Lead ausdrucken oder als PDF speichern.

Über das Feld „Felder“, das oben rechts in der Liste „Leads“ angezeigt wird, können Sie die Reihenfolge der Felder in der Liste festlegen oder neue Felder hinzufügen.

Über dieses Bedienfeld können Sie die Reihenfolge ändern, indem Sie Elemente in der Liste der sichtbaren Felder in der Tabelle verschieben, und Sie können ein neues Feld aus der Liste der von Ihnen im Formular erstellten Felder oder aus den Systemfeldern (Quellseite, Sendestatus, Formularname) hinzufügen.

Um ein Feld zu löschen oder auszublenden, klicken Sie auf das entsprechende Symbol neben dem Feld.

Sie können Ihr eigenes Labelsystem erstellen, um die Leads mit diesen Labels zur besseren Übersicht zu kennzeichnen. So können Sie beispielsweise die bereits bearbeiteten Leads hervorheben.

Um Ihre Labelliste für Leads zu erstellen, rufen Sie den Bereich „Labels“ im Menü oben rechts auf.

Erstellen Sie mehrere Labels, die für Ihre Aufgaben am besten geeignet sind. Anschließend können Sie damit Leads sowohl in der Liste als auch in der Lead-Karte kennzeichnen und die Leads anhand der Labels sortieren, indem Sie diese im Label-Bereich auswählen.

Zur besseren Übersicht können Sie einen Lead farblich markieren. Dazu stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: über das Kontextmenü, indem Sie auf den Punkt neben dem Datum des Leads klicken, oder direkt in der Lead-Karte. Die farbliche Markierung ist auch hilfreich, um sich wichtige Leads besser vor Augen zu führen – beispielsweise, um zu vermeiden, dass Sie einen wichtigen oder veralteten Lead aus den Augen verlieren.

Um einen Kontakt anhand eines Stichworts, einer Telefonnummer, einer E-Mail-Adresse oder anderer Daten zu finden, klicken Sie auf „Suchen“.

Geben Sie ein Stichwort für die Suche ein. Außerdem können Sie einen bestimmten Suchbereich auswählen: Wählen Sie alle Felder oder bestimmte Felder aus. Klicken Sie dazu auf das Filtersymbol neben der Schaltfläche „Suchen“ und wählen Sie die gewünschten Felder aus der Liste aus.

Neben Suchbegriffen können Sie Leads auch nach Zahlungs- und Lieferstatus sowie nach den Bezeichnungen von Aktionscodes und Zahlungssystemen suchen.

Um Leads zu exportieren, klicken Sie oben im rechten Menü auf die entsprechende Option.

Sie können den Zeitraum für den Export aller Leads auswählen, dieser darf jedoch nicht länger sein als die Aufbewahrungsfrist, die in Ihren „Allgemeinen Formulareinstellungen“ festgelegt ist. Die Leads werden im CSV-Format exportiert, das in jedem Tabellenkalkulationsprogramm, einschließlich Excel, geöffnet werden kann.