Website-Leads

Um zu den Website-Leads zu gelangen, klicken Sie auf die Registerkarte „Leads“ im Menü oben im Website-Kontrollfeld.

Neben der Registerkarte „Leads“ wird die Anzahl der ungelesenen Leads angezeigt. Wenn ein neuer Lead auf die Website kommt, zeigt der Zähler eine andere Zahl an. Wenn Sie alle Leads anzeigen oder als gelesen markieren, wird der Zähler nicht angezeigt.

In den Leads öffnet sich eine Liste mit den wichtigsten Daten zu Bestellungen und Leads – Kontakte, Bestelldetails (sofern verfügbar) sowie weitere Felder, die der Besucher ausgefüllt hat.

Ein Rechtsklick öffnet ein Kontextmenü mit den wichtigsten Aktionen.

Sie können die Liste konfigurieren, indem Sie die Spaltenbreiten in der Listenüberschrift ändern und das separate Feld „Felder“ verwenden, das weiter unten beschrieben wird.

Wenn Sie auf eine beliebige Zeile in der Liste klicken, werden detaillierte Informationen zum Lead angezeigt. Alle Informationen sind in verschiedenen Inhaltsblöcken angeordnet.  

Wenn der Lead eine Bestellung enthält, enthält er alle Informationen zur Bestellung, zu den Kontaktdaten des Käufers, zur Lieferung und zur Zahlung.

Auf der Karte mit den Bestellinformationen ist die Schaltfläche „Bestellung stornieren“ verfügbar. Wenn Sie darauf klicken, wird die Bestellung storniert und die Produkte werden aus dem Katalog ausgebucht.

Wenn für das Projekt das Zahlungssystem „Nachnahme“ oder „Banküberweisung“ eingerichtet ist, können Sie den Bestellstatus in der Lead-Karte im Feld „Status“ ändern: bezahlt und unbezahlt. Standardmäßig wird der Bestellstatus als „Zahlung ausstehend“ angezeigt.

In der oberen rechten Ecke der Detailansicht des Leads können Sie in der gleichnamigen Karte eine Notiz mit wichtigen Informationen hinzufügen. Diese Informationen stehen Ihnen und allen Projektmitarbeitern, die Zugriff auf Leads haben, zur Verfügung.

In der unteren rechten Ecke sind die Systemdaten des Leads verfügbar. Neben dem Link zur Seite, der Block-ID und der IP-Adresse werden hier auch Informationen zum Status der Lead-Übermittlung an alle verbundenen Integrationen angezeigt.

Um die Kontaktdaten des Käufers aus der Bestellkarte zu kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über den gewünschten Kontakt und klicken Sie auf das Symbol – die Daten werden in die Zwischenablage kopiert. Sie können die Kontaktdaten sowohl innerhalb der Lead-Karte selbst als auch in der allgemeinen Liste der Leads kopieren.

In der oberen rechten Ecke der Leads-Oberfläche stehen die Registerkarten mit dem Fehlerprotokoll und den als Spam markierten Leads zur Verfügung.

Das „Fehlerprotokoll“ zeigt alle Fehler an, die während der Übermittlung von Leads aufgetreten sind, sowie Fehler von mit Leads verbundenen Diensten (Lieferung, Zahlungssysteme, Katalogfehler). Hier können Sie sehen, was passiert ist, und Maßnahmen zur Lösung des Problems ergreifen, beispielsweise wenn es auf Seiten eines Drittanbieters aufgetreten ist.

Weitere Informationen zu Fehlern und Methoden zu deren Behebung finden Sie im Artikel „So vermeiden Sie Fehler in Datenerfassungsformularen “.

Unter „Spam“ werden alle Leads angezeigt, die von Ihnen oder dem automatisierten System als „Spam“ markiert wurden.

Um einen Lead aus „Spam“ zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Kein Spam“, woraufhin er wieder in den Bereich „Leads“ verschoben wird.

Aktionen mit Leads sind im Dropdown-Menü in der Detailansicht des Leads und im Kontextmenü verfügbar, wenn Sie in der Liste darauf klicken. Sie können den Lead bequem in einem neuen Tab öffnen, ihn ausdrucken, den Text des Leads im Markdown-Format in die Zwischenablage kopieren, den Lead mit einer Farbe oder als ungelesen markieren sowie als Spam markieren oder löschen.

Um den Lead auszudrucken, klicken Sie auf die entsprechende Option unter „Lead-Aktionen” in der Lead-Karte oder im Kontextmenü in der Liste.

Die Lead-Karte wechselt in den Druckmodus, und Sie können den Lead ausdrucken oder als PDF speichern.

Sie können die Reihenfolge der Felder in der Liste konfigurieren oder mithilfe des Feldes „Felder“ in der oberen rechten Ecke der Leads neue Felder hinzufügen.

Mit diesem Bedienfeld können Sie die Reihenfolge ändern, indem Sie Elemente in der Liste der sichtbaren Felder in der Tabelle verschieben, und Sie können ein neues Element aus der Liste der Felder hinzufügen, die Sie im Formular oder in den Systemfeldern erstellt haben (Quellseite, Versandstatus, Formularname).

Um ein Feld zu löschen oder auszublenden, klicken Sie auf das entsprechende Symbol neben dem Feld.

Der Einfachheit halber können Sie einen Lead farblich hervorheben. Dazu stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: über das Kontextmenü, indem Sie auf den Punkt neben dem Lead-Datum klicken, und in der Lead-Karte. Das Hervorheben mit einer Farbe ist auch hilfreich, um die Leads für sich selbst hervorzuheben – beispielsweise, um zu vermeiden, dass Sie einen wichtigen oder veralteten Lead vergessen.

Sie können Ihr eigenes Etikettensystem erstellen, um die Leads mit diesen Etiketten zur besseren Übersicht hervorzuheben. Zum Beispiel, um die Leads hervorzuheben, die bereits bearbeitet wurden.

Um Ihre Etikettenliste für Leads zu erstellen, gehen Sie zum Etikettenfeld im Menü oben rechts.

Erstellen Sie mehrere Labels, die für Ihre Aufgaben am besten geeignet sind. Anschließend können Sie diese verwenden, um Leads sowohl in der Liste als auch in der Lead-Karte zu kennzeichnen und die Leads mithilfe von Labels zu sortieren, indem Sie diese im Label-Fenster auswählen.

Um den Lead anhand eines Stichworts, einer Telefonnummer, einer E-Mail-Adresse oder anderer Daten zu finden, klicken Sie auf „Suchen“.

Geben Sie ein Stichwort für die Suche ein. Zusätzlich können Sie einen bestimmten Suchbereich auswählen: Wählen Sie alle Felder oder bestimmte Felder aus. Klicken Sie dazu auf das Filtersymbol neben der Schaltfläche „Suchen“ und wählen Sie die gewünschten Felder aus der Liste aus.

Um Leads zu exportieren, klicken Sie oben im rechten Menü auf die entsprechende Option.

Sie können den Zeitraum für den Export aller Leads auswählen, jedoch nicht länger als die in Ihren „Allgemeinen Formulareinstellungen” festgelegte Aufbewahrungsfrist. Die Leads werden im CSV-Format exportiert, das in allen Tabellenkalkulationsprogrammen, einschließlich Excel, geöffnet werden kann.