Tilda CRM

Tilda ist ein in Tilda integriertes Tilda zur Verwaltung von Leads und Kontakten. Leads können über eine Website erfasst, manuell hinzugefügt oder per Datei importiert werden.

Im Gegensatz zum Bereich „Leads“ bietet Tilda erweiterte Funktionen. Damit können Sie:

Daten dauerhaft und nicht nur für einen begrenzten Zeitraum speichern;
Phasen erstellen und Leads zwischen diesen verschieben;
Fügen Sie Mitarbeiter hinzu, um Leads kostenlos zu verwalten;
Kontakte separat nachverfolgen und wiederkehrende Leads derselben Person erkennen;
andere erweiterte Funktionen zur Lead-Verwaltung nutzen.

Was ist eine Liste, ein Lead und ein Kontakt?

Eine Liste ist eine separate Auflistung aller Leads. Sie kann beispielsweise dazu verwendet werden, Leads von einer bestimmten Website oder einem bestimmten Formular hinzuzufügen.

Ein Lead sind Daten aus einem Formular, einer Bestellung aus einem Online-Shop oder einer anderen Interaktion mit einem Kunden. Diese Daten stammen aus Formularen oder können manuell hinzugefügt werden.

Ein Kontakt ist eine eindeutige Information über einen einzelnen Kunden (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, verknüpft mit seinem Namen). Befinden sich diese Informationen in einem Lead, wird beim Anlegen des Leads automatisch ein neuer Kontakt erstellt. Die Liste der Kontakte kann auf der separaten Seite „Kontakte“ eingesehen werden. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Kontakten →

Erste Schritte und das Erstellen Ihrer ersten Liste

Rufen Sie Tilda über den Link im oberen Menü auf.

Erstellen Sie zunächst die erste Liste. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Neue Liste erstellen“.

Geben Sie einen Titel für die Liste ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“.

Die Liste ist erstellt. Jetzt kannst du sie mit Leads füllen.

Eine Tilda mit der Website verknüpfen

Sie können die neu erstellte Liste schnell mit Ihrer Website verknüpfen, indem Sie auf die Schaltfläche „Diese Liste mit einer Website verknüpfen“ klicken.

Die gleiche Funktion finden Sie in den Listeneinstellungen → Registerkarte „Website“, indem Sie auf die Schaltfläche „Diese Liste mit einer Website verbinden“ klicken.

Sobald Sie den Tilda hinzugefügt haben, wird er unter „Website-Einstellungen“ → „Formulare“ angezeigt und steht im Inhalt der Formularblöcke zur Verbindung bereit.

Wenn Sie in den Empfängereinstellungen die Verbindung zu allen Formularen genehmigt haben, müssen Sie das gesamte Projekt veröffentlichen. Dadurch wird die Liste mit allen Formularen auf der Website verknüpft.

Wenn Sie die Liste nur mit bestimmten Formularen verknüpfen möchten, können Sie das entsprechende Kontrollkästchen im Inhalt des gewünschten Formulars aktivieren.

Der Lead erfasst zudem weitere Informationen wie UTM-Codes, den Standort des Nutzers, die verweisende URL und andere nützliche Angaben.

So zeigen Sie Leads an und verwalten sie

Sie können die Leads manuell hinzufügen oder die Liste mit einer bestehenden Tilda verknüpfen.

Wenn Sie einen Lead manuell hinzufügen, füllen Sie einfach alle Felder Ihrer Liste aus. Standardmäßig sind dies „Lead-Status“, „E-Mail“, „Name“ und „Telefon“, aber Sie können in den Listeneinstellungen auch weitere Felder hinzufügen.

Wenn Sie eine ausgefüllte Lead-Karte anzeigen, können Sie die Breite der Spalten ändern.

Bewegen Sie den Mauszeiger über die Trennlinie zwischen den Spalten. Sobald diese rot wird, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Linie, um die Spaltenbreite anzupassen.

Alle Leads können in der Tabellen- oder Kanban-Ansicht angezeigt werden. Die Umschaltfunktion für den Anzeigemodus befindet sich in der rechten oberen Ecke des Bildschirms.

Um einen Lead im selben Browser-Tab zu öffnen, klicken Sie einfach darauf.

Um einen Lead in einem neuen Tab zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen, und wählen Sie die Option „In neuem Tab öffnen“.

Aktionen mit Leads

Im Kontextmenü können Sie die Aktionen „Duplizieren“, „In Liste verschieben“, „Per E-Mail versenden“ oder „Löschen“ auswählen. Die gleichen Aktionen stehen auch zur Verfügung, wenn Sie auf die drei Punkte in der Lead-Karte selbst klicken.

Duplizieren eines Leads

Beim Duplizieren wird eine Kopie des Leads in der Phase „Eingang“ erstellt. Alle Daten des ursprünglichen Leads werden in den kopierten Lead übernommen, mit Ausnahme der Abschnitte „Analytics“ und „Kommentare“. Auch die Lead-ID und das Erstellungsdatum unterscheiden sich.

Ein Lead in eine andere Liste verschieben

Wenn Sie einen Lead in eine andere Liste verschieben, können Sie nicht nur den Listentitel, sondern auch die Phase auswählen. Anschließend müssen Sie die Felder in der alten und der neuen Liste einander zuordnen. Dabei können Sie auch neue Felder anlegen.

Wählen Sie die Liste und die Phase aus, in die Sie den Lead verschieben möchten.

Ordne die Felder zu. Du kannst einige Felder überspringen oder neue Felder erstellen.

Eine Übertragung ist nur zwischen Listen möglich, für die der Benutzer, der die Übertragung durchführt, Eigentümerrechte besitzt.

In die Zwischenablage kopieren

Die Aktion „In die Zwischenablage kopieren“ ist in der Lead-Karte verfügbar. Wenn sie ausgewählt wird, werden alle Inhalte des Leads in die Zwischenablage kopiert.

Löschen eines Leads

Sie können einen Lead über das Kontextmenü oder das Menü in der Lead-Karte löschen. Wenn Sie einen Lead löschen, wird er in den Papierkorb verschoben.

Leads aus dem Papierkorb können innerhalb von 14 Tagen nach dem Löschen wiederhergestellt werden. Danach werden die Leads endgültig gelöscht und können nicht mehr wiederhergestellt werden.

Wenn Sie eine Phase löschen, werden alle mit dieser Phase verknüpften Leads ebenfalls in den Papierkorb verschoben.

Kommentare innerhalb eines Lead-

s: Sie können im Bereich „Kommentare“ einen Kommentar hinterlassen. Geben Sie den Text ein und klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche, um ihn zu senden. Um einen Kommentar zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte in der rechten Ecke.

Geben Sie den Text ein und klicken Sie auf den Pfeil.

Klicken Sie auf die drei Punkte, um einen Kommentar zu bearbeiten oder zu löschen.

Massenaktionen mit Leads

Um Leads in eine andere Phase zu verschieben, sie in eine andere Liste zu übertragen oder sie in großer Zahl zu löschen, wählen Sie die gewünschten Leads oder alle Leads in der Tabelle aus und wählen Sie anschließend die gewünschte Aktion aus.

Felder konfigurieren

Um die Liste der Felder in Leads zu konfigurieren, rufen Sie die Listeneinstellungen auf.

Gehen Sie in den Einstellungen zur Registerkarte „Felder“.

Auf der Registerkarte „Felder“ können Sie Lead-Felder hinzufügen, ausblenden oder löschen. Hier können Sie neue Spalten in der Tabelle bequem verwalten oder die in der Karte angezeigten Daten auf einen Schlag ändern (die ersten drei Felder werden dort angezeigt).

Sie können entweder ein neues Feld erstellen, das manuell ausgefüllt wird, oder eines der Systemfelder hinzufügen, das mit den Lead-Daten übermittelt wird, um es in der Tabellen- und Kanban-Ansicht anzuzeigen.

Wenn Sie ein Systemfeld hinzufügen, wird dieses Feld in der Tabelle für zuvor übermittelte Leads automatisch ausgefüllt.

Einstellungen für die einzelnen Phasen

Die Einstellungen für die Phasen finden Sie unter „Listeneinstellungen“ → Registerkarte „Sales-Funnel-Phasen“.

Über die Registerkarte „Sales-Funnel-Phasen“ können Sie die Lead-Phasen verwalten. Dabei handelt es sich um Spalten in der Kartenansicht oder Registerkarten in der Tabellenansicht.

Phasen helfen Ihnen dabei, visuell zu erkennen, welche Maßnahme für einen Lead erforderlich ist: Kontaktaufnahme mit dem Kunden für weitere Details, Genehmigung oder Vorauszahlung. Sie können eine neue Phase hinzufügen, damit diese in der Tabellen- und Kanban-Ansicht angezeigt wird.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Lead zwischen den Phasen zu verschieben:

Ziehen Sie die Leitung bei gedrückter linker Maustaste auf die gewünschte Stufe.
Wählen Sie im Kontextmenü „Stufe ändern“ aus und wählen Sie die gewünschte Stufe aus.
Wählen Sie in der detaillierten Lead-Karte im Feld „Lead-Phase“ eine neue Phase aus.
Um die Phase für mehrere Leads gleichzeitig zu ändern, wählen Sie diese in der Tabelle aus und wählen Sie die gewünschte Phase aus.

Importieren und Exportieren von Leads

Sie können Leads mithilfe einer CSV-Datei in Tilda importieren.

Gehen Sie zum Menü mit den drei Punkten → Leads aus einer CSV-Datei importieren. Nach dem Hochladen der Datei müssen Sie die Felder aus der Datei den Feldern in Ihrer Liste zuordnen. Wählen Sie für nicht zugeordnete Felder die entsprechende Aktion aus – überspringen oder ein neues Feld erstellen.

Gehen Sie zum Menü mit den drei Punkten und wählen Sie die Option „Importieren“ aus.

Laden Sie die CSV-Datei mit Ihren Daten hoch.

Ordne die Felder in der Datei der Liste zu.

Um einen Lead direkt einer bestimmten Phase zuzuordnen, geben Sie den Namen der Phase im Feld „Phase“ der importierten Datei an.

Falls das Arbeitsblatt die in der Datei angegebene Phase nicht enthält, werden die dieser Phase zugeordneten Leads übersprungen.

Um Daten schnell aus einer Tabelle zu exportieren, gehen Sie zu Listeneinstellungen → „Exportieren“. In diesem Fall werden nur die Felder exportiert, die derzeit in der Tabelle angezeigt werden.

Um die erweiterte Exportfunktion zu nutzen, klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie die Option „Erweiterter Export“. Wählen Sie die Stufe und die Felder aus, die in die exportierte Datei aufgenommen werden sollen.

Klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie „Erweiterter Export“.

Wählen Sie die Phase und die Felder aus, die in die exportierte Datei aufgenommen werden sollen.

Mitarbeiter führen

Um einen Manager zu Tilda hinzuzufügen, rufen Sie die Listeneinstellungen auf und klicken Sie auf die Option „Mitarbeiter“. Sie können dem Mitarbeiter vollen Zugriff auf die Liste gewähren oder Einschränkungen festlegen.

Um eine Liste für einen Vorgesetzten freizugeben, muss dieser über ein Tilda und eine verifizierte E-Mail-Adresse verfügen. Für den Mitwirkenden reicht der FREE-Tarif aus.

Der Mitwirkende erhält in seinem Konto eine Benachrichtigung, dass ihm Zugriff auf die Liste gewährt wurde. Sobald er dies bestätigt hat, kann er mit der Arbeit beginnen.

Fügen Sie in den Feldeinstellungen ein Systemfeld „Zuweisen“ hinzu. Mit diesem Feld können Sie einen Mitarbeiter für die Bearbeitung eines bestimmten Leads zuweisen.

Um einen Lead einem Mitarbeiter zuzuweisen, wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag „Zuständiger ändern“ aus und wählen Sie anschließend den gewünschten Mitarbeiter aus der Liste der mit diesem Blatt verbundenen Benutzer aus.

Sie können auch die Lead-Karte öffnen, das Feld „Zuständiger“ suchen und den gewünschten Mitarbeiter aus der Dropdown-Liste auswählen.

Dateien zu Lead-Kommentaren hinzufügen

Um Dateien hinzuzufügen, gehen Sie in der Liste zu „Einstellungen“ → Registerkarte „Dateien“ und verbinden Sie Google Drive.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, öffnen Sie den Lead und klicken Sie im Abschnitt „Kommentare“ auf „Anhängen“, um die benötigten Dateien hochzuladen. In Ihrem Google Drive wird automatisch ein OrdnerTilda “ mit diesen Dateien erstellt. Damit die Mitbearbeiter die Dateien einsehen können, geben Sie diesen Ordner für sie frei.

Kontakte in Tilda

Nach dem Absenden der Daten werden automatisch Kontakte in Tilda angelegt. Sie können den Bereich „Kontakte“ über die CRM-Startseite aufrufen, wo Sie alle Listen sehen, oder direkt über die Liste selbst.

Sie können im Lead einen neuen Kontakt anlegen, falls dieser noch nicht angelegt wurde oder gelöscht wurde, oder Sie können die Kontaktkarte öffnen. Sie können einen Kontakt manuell anlegen, genau wie einen Lead.

Klicken Sie oben im Lead auf die Schaltfläche „Kontakt erstellen“.

Um die Kontaktkarte anzuzeigen, klicken Sie auf „Karte öffnen“.

In der Kontaktkarte können folgende Felder angezeigt und bearbeitet werden: „Name“, „E-Mail“, „Telefon“, „Firma“, „Adresse“ und „Kommentar“. Außerdem werden das Erstellungs- bzw. Änderungsdatum des Kontakts sowie alle zugehörigen Leads angezeigt. Die Kontaktkarte bietet Optionen zum Löschen eines Kontakts und zum Versenden einer E-Mail.

Wenn Sie einen Lead manuell hinzufügen und die Kontaktdaten eingeben, werden die Daten automatisch aus dem bestehenden Kontakt übernommen: Es wird eine Liste der entsprechenden Kontakte geladen. Der neue Lead wird mit dem ausgewählten Kontakt verknüpft.

Um Kontaktdaten aus einer Lead-Karte zu kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und klicken Sie auf das Kopiersymbol. Die Daten werden in die Zwischenablage kopiert.

Kontakte importieren und exportieren

Um eine Kontaktliste zu exportieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Als CSV exportieren“.

Um Kontakte zu importieren, klicken Sie auf „Importieren“, laden Sie die vorbereitete Datei hoch und bestätigen Sie den Vorgang.

Tabelle mit Spaltenüberschriften in der CSV-Datei

Der Titel der Spalte in der CSV-Datei	Feldbezeichnung in der Kontaktkarte
Name	Name
E-Mail	E-Mail
Telefon	Telefon
Unternehmen	Unternehmen
Adresse	Adresse
Kommentare	Kommentar
Erstellt	Erstellungsdatum des Kontakts

Beim Importieren von Kontakten müssen Sie das Feld „Erstellt“ nicht ausfüllen, da das Erstellungsdatum des Kontakts mit dem Importdatum übereinstimmt.

So zeigen Sie Statistiken in Tilda CRM an

Tilda bietet Statistiken zu Leads: die Anzahl der Leads pro Zeitraum, einen Zeitplan der eingegangenen Leads, Informationen nach Gerät und Herkunftsquellen sowie einen Überblick über den Verkaufstrichter.

Um die Statistiken anzuzeigen, klicken Sie auf der Listenseite auf das Menü mit den drei Punkten neben der Schaltfläche „Lead hinzufügen“ und wählen Sie „Statistiken“ aus.

Wählen Sie den Zeitraum aus, für den die Statistiken angezeigt werden sollen: 7 Tage, 30 Tage, ein Jahr, seit Beginn oder einen anderen Zeitraum.

Es werden die Daten für den ausgewählten Zeitraum angezeigt und mit dem Vorjahreszeitraum gleicher Dauer verglichen (die prozentuale Veränderung wird angegeben).

Nachfolgend finden Sie Informationen zu den Geräten, von denen die Leads übermittelt wurden, sofern der Tilda mit der Website verbunden ist.

Wenn Leads manuell hinzugefügt wurden, werden sie in der Quellstatistik als „manuell hinzugefügt“ gekennzeichnet.

Der Verkaufstrichter zeigt den gesamten Verlauf der Lead-Aktivitäten für einen bestimmten Zeitraum an, basierend auf den in der Liste hinzugefügten Phasen. Diese Informationen sind hilfreich, um zu verstehen, wie Leads bearbeitet werden.

E-Mails über Tilda versenden

Über die Registerkarte „E-Mails“ können Sie Dienste konfigurieren, um aus Leads heraus individuelle E-Mails an Ihre Kontakte (Kunden) zu versenden. Sie können Ihre eigene Domain-E-Mail nutzen, indem Sie die Option „SMTP-Mailserver“ auswählen, oder den Drittanbieter-Dienst Sendgrid zum Versenden von E-Mails verwenden.

Um eine E-Mail zu senden, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Wählen Sie im Kontextmenü, das beim Klicken auf einen Lead angezeigt wird, die Option „E-Mail senden“ aus.
Wählen Sie im Menü, das bei einem geöffneten Lead angezeigt wird, die gleiche Aktion aus, indem Sie auf die drei Punkte klicken.
Klicken Sie unten im Lead auf „E-Mail“.

Um E-Mails über neue Leads zu erhalten, verbinden Sie den Datenerfassungsdienst „E-Mail“ mit Ihren Formularen.

Funktionen der Tilda -Integration mit dem Online-Shop

Wenn eine über den Warenkorb auf der Website aufgegebene Bestellung zu einer CRM-Liste hinzugefügt wird, wird eine Lead-Karte mit speziellen Abschnitten für „Bestellung“ und „Zahlung“ erstellt.

Diese Abschnitte enthalten die Bestellnummer, die Produktliste, die Versandart und die Lieferadresse, die Zahlungsart und den Zahlungsstatus, den Bestellbetrag sowie weitere erforderliche Bestelldetails.

Wenn auf der Website Kundenkonten für den Online-Shop aktiviert sind und die Bestellung von einem angemeldeten Benutzer aufgegeben wird, wird die Bestellung mit dem Profil des Kunden verknüpft. Im CRM wird auf der Lead-Karte ein Link zur Profilkarte angezeigt.

Wichtig: Diese Art von Lead kann nur angelegt werden, wenn eine Bestellung über den Warenkorb eingeht. Wird ein Lead manuell im CRM hinzugefügt, kann er weder mit Katalogprodukten verknüpft noch mit einem Kundenkonto verbunden werden.

Wenn die Bestellung ein Katalogprodukt enthält, wird durch Anklicken des Produktnamens die Produktkarte im Katalog geöffnet.

Wenn Sie im CRM mit einem Lead arbeiten, können Sie den Bestellstatus ändern. Dieser Status wird im Bereich „Bestellungen“ des Online-Shop-Kontos sowie im Kundenkonto angezeigt.

Der Zahlungsstatus kann bei Bestellungen mit den Zahlungsarten „Barzahlung“ oder „Banküberweisung“ geändert werden.

Um eine Bestellung zu stornieren, klicken Sie auf „Stornieren“. Die Änderungen werden sofort im Bereich „Bestellungen“ angezeigt.

Sie können außerdem einen Kommentar zur Bestellung hinterlassen, der im Kundenkonto angezeigt wird.

Klicken Sie im Feld „Bestellkommentar“ auf „Schreiben“ und geben Sie Ihren Text ein. Das Feld ist auf 1.000 Zeichen begrenzt.

Sie können den Kommentar nach dem Hinzufügen bearbeiten.

Für Interessenten mit Bestellungen können Sie einen Kaufbeleg ausdrucken. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:

Klicken Sie in der Gesamtliste mit der rechten Maustaste auf den Lead, um das Kontextmenü zu öffnen, und wählen Sie „Verkaufsbeleg“ aus.
Klicken Sie in der Kopfzeile auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie „Kassenbon“ aus.
Der Beleg wird dann zum Drucken weitergeleitet, und Sie können ihn ausdrucken oder als PDF speichern.